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WASHINGTON, 1 de junio de 2023
WASHINGTON, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ — IDB Invest, la institución del sector privado del Grupo IDB con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó 500 millones de euros a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años. Este es el segundo bono denominado en euros de IDB Invest y su bono de referencia más largo hasta la fecha.
El bono a siete años paga un cupón anual de 3,125 % y tiene un precio de midswaps más 21 puntos básicos, equivalente a 97,3 puntos básicos sobre el rendimiento del bono del gobierno alemán de febrero de 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities actuaron como corredores conjuntos del acuerdo.
La demanda de la transacción fue fuerte, con más de 40 inversores realizando pedidos por más de 1.000 millones de euros (incluidos 75 millones de euros de interés del gestor principal conjunto). Los bancos y los bancos centrales/instituciones oficiales tomaron la mayoría de las asignaciones (49 % y 33 % respectivamente); el resto a gestores de patrimonio (11 %), seguros/fondos de pensiones (6 %) y otros inversores (1 %). La demanda de los inversores estaba bien diversificada geográficamente, con una participación dividida entre Alemania/Austria/Suiza (25 %), Reino Unido/Irlanda (24 %), Benelux (14 %), Otros países de Europa/MEA (11 %), Asia (10 %), Italia (9%), los países nórdicos (6 %) y Francia (2 %).
IDB Invest está comprometido a brindar oportunidades para invertir en desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Distribución por inversor
Distribución por geografía
%
Distribución por tipo de inversor
%
Alemania/Austria/Suiza
25 %
Bancos
49 %
Reino Unido/Irlanda
24 %
Bancos centrales / Instituciones oficiales
33 %
Benelux
14 %
Gestores de activos
11 %
Otra Europa/ MEA
11 %
Seguros / Fondos de pensiones
6 %
Asia
10 %
Otros
1 %
Italia
9 %
Nórdicos
6 %
Francia
2 %
Resumen de las transacciones
Emisor:
Inter-American Investment Corporation (IDB Invest)
Calificación del emisor:
Aa1/AA+/AAA (Moody’s/S&P/Fitch) (los tres con perspectiva estable)
Formato:
Global Debt Program
Cantidad:
500 millones de euros
Fecha de liquidación:
7 de junio de 2023
Cupón:
3,125 % p.a.
Fecha de vencimiento:
7 de junio de 2030
Precio de emisión:
99,820 %
Rendimiento de emisión:
3,154 %
Cotización:
London Stock Exchange
Sistemas de liquidación:
Euroclear y Clearstream
Gestores líderes conjuntos:
Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities
Acerca de IDB Invest
IDB Invest, miembro del Grupo IDB, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas y proyectos para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo sostenible en la región. Con una cartera de 15.300 millones de dólares en gestión de activos y 375 clientes en 25 países, IDB Invest brinda soluciones financieras innovadoras y asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en una variedad de industrias.
Contacto de prensa: Ana Escudero [email protected]
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