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NUEVA YORK y BOMBAY, India, 29 de junio de 2023
La adquisición representa una prima significativa con respecto al último precio de cierre de Kaleyra
NUEVA YORK y BOMBAY, India, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ — Tata Communications, un facilitador global de ecosistema digital, anuncia hoy que ha llevado a cabo un acuerdo definitivo a través de Tata Communications Limited para adquirir Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) para impulsar a las empresas globales a ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes. Kaleyra es un proveedor global de servicios de comunicación omnicanal integrado con un conjunto de plataformas patentadas que ofrece personalización dirigida a través de mensajería, video, notificaciones push, servicios de correo electrónico y voz, y chatbots.
Con esta transacción, Tata Communications obtendrá una plataforma comprobada en la industria con sólidas capacidades y escala. Kaleyra aporta una posición sólida en el mercado de comunicaciones comerciales en las industrias de banca y servicios financieros, comercio minorista y comercio digital en los mercados globales, además de un sólido equipo con experiencia en tecnología, ingeniería e investigación y desarrollo. Tata Communications también se beneficiará de las conexiones de operadores de 1er nivel en los Estados Unidos, conectores listos para plataformas de terceros y servicios de video sin la necesidad de complementos de software adicionales.
El negocio resultante aprovechará la gran base de clientes empresariales de Tata Communications en todo el mundo, incluyendo 300 de las 500 empresas de la lista Fortune, amplias conexiones de operadores de redes móviles (MNO) y oportunidades de expansión global. Se beneficiará del facilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios.
En virtud de los términos del acuerdo, Tata Communications ha acordado adquirir Kaleyra, Inc. en una transacción únicamente en efectivo, a un precio por acción de USD 7,25 con un pago total a los accionistas de Kaleyra de aproximadamente USD 100 millones y asumir toda deuda pendiente. Esta transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Tata Communications y Kaleyra. La consumación del acuerdo está sujeta a la aprobación de los accionistas de Kaleyra, ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre. Tras el cierre de la transacción, que se espera en seis a nueve meses, Kaleyra Inc. se convertirá en una subsidiaria de Tata Communications Limited. En relación a todo el año terminad el 31 de diciembre de 2022, Kaleyra informó ingresos de USD 339,2 millones (USD 353,3 millones en moneda constante), un aumento de 26,7% en comparación con todo el año 2021 (aumento de 32,0% en moneda constante).
«Con esta inversión en Kaleyra, aceleraremos nuestro avance hacia el mercado de plataformas de interacciones con los clientes y fortaleceremos nuestra posición global de CommTech», afirmó A.S Lakshminarayanan, director gerente y director ejecutivo de Tata Communications. «Nos entusiasma el extraordinario talento de Kaleyra y sus capacidades demostradas en tecnologías de última generación. Con esta adquisición, desarrollaremos aún más soluciones de comunicación multicanal inteligentes, intuitivas e innovadoras para crear nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros clientes».
Al comentar sobre la adquisición, Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo de Colaboración y Soluciones Conectadas de Tata Communications agregó: «A medida que promovemos nuestra posición en el mundo de la Industria 4.0, nos comprometemos a ofrecer soluciones de comunicaciones específicas mejoradas para las empresas y sus clientes. Estamos seguros de que nuestras fuerzas combinadas con Kaleyra allanarán el camino para la próxima ola de inteligencia en comunicaciones empresariales a nivel mundial».
Dario Calogero, fundador y director ejecutivo de Kaleyra, expresó: «Cuando lanzamos Kaleyra hace 24 años con mi cofundador Simone Fubini, apenas pude imaginar que nuestro viaje nos llevaría de una pequeña empresa italiana a la expansión global, una empresa NYSE que cotiza en bolsa, y ahora trabajando junto con un gran líder tecnológico como Tata Communications. Este es un gran día para Kaleyra, nuestros accionistas, y para nuestros empleados de todo el mundo».
El Dr. Avi Katz, presidente de la junta directiva de Kaleyra, comentó: «Estoy muy satisfecho con el resultado de hoy, gracias al trabajo dedicado y profesional del equipo de Kaleyra. Ha sido un privilegio formar parte del equipo de Kaleyra desde el inicio de su proceso de cotización pública a finales de 2019, y a través del seguimiento de la significativa financiación de la empresa y sus significativas extensiones estratégicas a través de GigCapital. Esta transacción representa una prima significativa para el último precio de cierre por acción y ofrece una creación de valor significativa a todas las partes interesadas de la Kaleyra. Nos entusiasma el próximo capítulo del viaje de Kaleyra, siendo una parte esencial de la empresa Tata Communications».
Asesores
Lazard Frères & Co. LLC se desempeña como asesor financiero de Tata Communications y Goodwin Procter LLP se desempeña como asesor legal de Tata Communications. Willkie Farr & Gallagher LLP se desempeña como asesor legal de Kaleyra.
Acerca de Kaleyra
Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) es un grupo global que ofrece servicios de comunicación móvil a instituciones financieras, empresas de comercio electrónico, OTTs, empresas de software, facilitadores logísticos, proveedores de cuidados de la salud, minoristas y otras grandes organizaciones de todo el mundo. A través de su plataforma patentada y sus robustas API, Kaleyra administra servicios de comunicación integrados multicanal, que consisten en mensajes enriquecidos y mensajería instantánea, video, notificaciones push, correo electrónico, servicios de voz y chatbots.
La tecnología de Kaleyra permite gestionar de manera segura miles de millones de mensajes al mes con más de 1.600 conexiones de operadores en más de 190 países, incluidos todos los operadores de 1er nivel en los Estados Unidos.
Acerca de Tata Communications
Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATATACOMM; BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hosting y seguridad en la nube, y servicios de medios. Entre sus clientes se encuentran 300 de las 500 empresas de la lista Fortune y la empresa se encarga de conectar a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com
https://twitter.com/tata_comm https://www.linkedin.com/company/tata-communication https://www.instagram.com/tata_comm/ https://www.youtube.com/user/tatacomms
Información legal de Kaleyra
Información adicional y dónde encontrarla
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por las leyes federales de valores de los Estados Unidos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, su desarrollo omnicanal y de otros productos y clientes globales, sus expectativas, creencias, intenciones, planes, prospectos o estrategias con respecto a los planes comerciales del equipo directivo de Kaleyra, Inc. («Kaleyra»). Las declaraciones contenidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse declaraciones prospectivas. Además, todas las declaraciones que se refieran a proyecciones, previsiones u otras características de eventos o circunstancias futuros, incluidas cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras «anticipar», «creer», «continuar», «podría», «estimar», «esperar», «pretender», «puede», «podría», «planificar», «potencial», «predecir», «proyectar», «debería» y expresiones similares pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en ciertos supuestos y análisis realizados por Kaleyra a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como sus posibles efectos sobre Kaleyra, y otros factores que consideran apropiados en las circunstancias. No puede garantizarse que los desarrollos futuros que afecten a Kaleyra, serán los previstos. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres (algunas de los cuales están fuera del control de las partes) u otros supuestos que pueden causar que el desempeño o resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas, la capacidad de incluir a Kaleyra para recuperar el cumplimiento del Manual de empresas cotizadas de NYSE, la combinación de servicios utilizados por los clientes de Kaleyra y las necesidades de dichos clientes de estos servicios, incluida cualquier variabilidad por geografía, aceptación del mercado de las nuevas ofertas de servicios, la habilidad de Kaleyra de ampliar lo que hace para los clientes existentes, así como para adquirir nuevos clientes, que Kaleyra tenga suficiente capital para operar según lo previsto, y el impacto que los factores geopolíticos y macroeconómicos como la guerra en Ucrania pueden tener en las operaciones de Kaleyra, la demanda de productos de Kaleyra, las cadenas de suministro globales y la actividad económica en general. Otros factores de riesgo que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros: (i) la capacidad de las partes para consumar la transacción propuesta de manera oportuna o en absoluto; (ii) el cumplimiento (o la renuncia) de las condiciones de cierre de la transacción propuesta; (iii) los posibles retrasos en la consumación de la transacción propuesta; (iv) la capacidad de Kaleyra y Tata Communications de lograr de manera oportuna y con éxito los beneficios previstos la transacción propuesta; (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia o condición que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión; (vi) costos significativos de transacción asociados con la transacción propuesta; (vii) posibles litigios relacionados con la transacción propuesta; (viii) el riesgo de que las interrupciones de la transacción propuesta dañen el negocio de Kaleyra, incluidos los planes y operaciones actuales; (ix) la capacidad de Kaleyra para retener y contratar al personal; (x) Posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales resultantes del anuncio o la finalización de la transacción propuesta; (xi) desarrollos legislativos, reglamentarios y económicos que afecten al negocio de Kaleyra; (xii) desarrollos y condiciones generales económicos y de mercado; (xiii) los regímenes legales, reglamentarios y fiscales en evolución bajo los que opera Kaleyra; y (xiv) posible incertidumbre comercial, incluidos los cambios en las relaciones comerciales existentes, durante la pendencia de la fusión que podrían afectar el rendimiento financiero de Kaleyra. Por lo tanto, no debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones y se debe tener precaución al confiar en las declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan o si alguno de los supuestos que se están formulando resultan incorrectos, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, excepto en los casos en que se requiera conforme a las leyes de valores aplicables.
Declaraciones prospectivas
Kaleyra planea presentar una declaración de representación (la «Declaración de representación de transacciones») ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») en relación con la solicitud de poderes para aprobar la adquisición pendiente de Kaleyra (la «Transacción»), cuya versión definitiva se enviará o proporcionará a los accionistas de Kaleyra. SE INSTA A LOS STOCKHOLDERS A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE TRANSACCIONES (INCLUIDAS LAS ENMIENDAS O SUPLEMENTOS DE LA MISMA Y LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA EN ELLA) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE KALEYRA HAYA PRESENTADO O PRESENTARÁ ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los accionistas pueden obtener, sin cargo, las versiones preliminares y definitivas de la declaración de representación de la transacción (cuando estén disponibles), cualquier enmienda o suplemento de la misma, y cualquier otro documento relevante presentado por Kaleyra ante la SEC o que será presentado por la SEC en relación con la transacción en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov). También estarán disponibles copias de la declaración definitiva de representación de transacciones de Kaleyra, cualquier enmienda o suplemento de la misma, y cualquier otro documento relevante presentado por Kaleyra con la SEC en relación con la transacción, de forma gratuita en el sitio web de relaciones con inversionistas de Kaleyra (investors.kaleyra.com) o por correo electrónico a Relaciones con Inversionistas de Kaleyra en [email protected].
Participantes en la solicitud
Kaleyra, sus directores y algunos funcionarios ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas en relación con la transacción. La información relativa a lo anterior también se puede encontrar en la declaración de representación definitiva de Kaleyra para su asamblea anual de accionistas 2022 (la «declaración de representación 2022»), que se presentó con la SEC el 22 de noviembre de 2022, y se incluirá en la declaración de representación de transacciones. Se incluirá información adicional sobre dichos participantes, incluidos sus intereses directos o indirectos, que pueden ser diferentes a los de los accionistas de Kaleyra en general, en la declaración de representación de la transacción y otros documentos relevantes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos utilizando las fuentes indicadas anteriormente.
Información estatutaria de Tata Communications
Declaraciones prospectivas y advertencias
Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera prevista de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y medioambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre los principales factores que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de manera significativa de dichas declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, la falta de aumento del volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la falta de pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; no estabilizar o reducir el ritmo de compresión de los precios de algunos servicios de comunicación de la empresa; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas gubernamentales o regulaciones de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, sin ser taxativos, aquellos factores de riesgo que se analizan en los informes anuales de Tata Communications Limited.
Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.
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Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2143165/Tata_Communications_Kaleyra.jpg
FUENTE Tata Communications
